πŸ’¬SPI Wednesday Market Update #85
 SPI Wednesday
Market Update #85
높아진 ν•œκ΅­ μƒμ—…μš© 뢀동산 μ‹œμž₯의 μœ„μƒ..
ν•œκ΅­ μ œμ™Έ(?), No, ν•œκ΅­ κΌ­ ν¬ν•¨ν•΄μ„œ!!!

πŸ“£ μ•ˆλ…•ν•˜μ„Έμš”. μ„œμšΈν”„λΌνΌν‹°μΈμ‚¬μ΄νŠΈ(SPI)의 고병기 μ½˜ν…μΈ  에디터 μž…λ‹ˆλ‹€. μ˜¬ν•΄λŠ” μ‹ μ’… μ½”λ‘œλ‚˜λ°”μ΄λŸ¬μŠ€ 감염증(μ½”λ‘œλ‚˜19) μ—¬νŒŒλ‘œ μƒμ—…μš© 뢀동산 μ‹œμž₯도 일년 λ‚΄λ‚΄ νž˜λ“  μ‹œκΈ°λ₯Ό 보낸 것 κ°™μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 였늘 κΈˆμœ΅νˆ¬μžν˜‘νšŒ 톡계 μ‚¬μ΄νŠΈμ—μ„œ ν™•μΈν•΄λ³΄λ‹ˆ λΆ€λ™μ‚°νŽ€λ“œ μ„€μ •κ·œλͺ¨(섀정원본 κΈ°μ€€)κ°€ 111μ‘° 2,762μ–΅μ›μœΌλ‘œ μž‘λ…„(98μ‘° 3,380얡원) 말 λŒ€λΉ„ 12μ‘° 9,000얡원 정도 μ¦κ°€ν–ˆλ„€μš”. μ„±μž₯μ„ΈλŠ” μ΄μ–΄κ°”μ§€λ§Œ μ§€λ‚œν•΄ μ „λ…„ λŒ€λΉ„ 20쑰원 이상 λŠ˜μ–΄λ‚¬λ‹€λŠ” 점을 κ°μ•ˆν•˜λ©΄ ν™•μ‹€νžˆ μˆ«μžλ‘œλ„ μœ„μΆ•λœ 게 ν™•μ—°νžˆ λ³΄μž…λ‹ˆλ‹€. 특히 μ½”λ‘œλ‚˜19둜 ν•΄μ™Έ νˆ¬μžμ— μ œμ•½μ΄ λ§Žμ•˜λ˜ ν•œ ν•΄λ‘œ 기얡될 것 κ°™μŠ΅λ‹ˆλ‹€.

λ‹€λ§Œ ν•œκ΅­ μ‹œμž₯에 λŒ€ν•œ κ΅­λ‚΄μ™Έ νˆ¬μžμžλ“€μ˜ 관심은 더 높아진 것 κ°™μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ˜¬ν•΄ μ„œμšΈ μ˜€ν”ΌμŠ€ 투자 μ‹œμž₯μ—μ„œλŠ” κ³„μ†ν•΄μ„œ μ΅œκ³ κ°€κ°€ κ²½μ‹ λ˜λŠ” ν˜„μƒμ΄ μ΄μ–΄μ‘Œμ£ . ν•΄μ™Έ νˆ¬μžκ°€ λ§‰νžˆλ‹€ λ³΄λ‹ˆ κ΅­λ‚΄ μ‹œμž₯의 경쟁이 λ”μš± μΉ˜μ—΄ν•΄μ§„ 츑면이 μžˆμ—ˆκ³ μš”. λ˜ν•œ 졜근 ν•œκ΅­ μ‹œμž₯의 수읡λ₯ μ΄ μ’‹λ‹€ λ³΄λ‹ˆ κΈ€λ‘œλ²Œ κΈ°κ΄€νˆ¬μžμžλ“€κ³Ό μš΄μš©μ‚¬λ“€μ˜ ν•œκ΅­ μ‹œμž₯에 λŒ€ν•œ 관심이 더 높아지고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. λ‹¨μˆœνžˆ ν•œκ΅­ μ‹œμž₯에 돈이 λͺ°λ¦¬λŠ” κ²ƒλΏλ§Œ μ•„λ‹ˆλΌ ꡬ쑰적인 흐름이 λ³€ν•˜λŠ” 양상이 λ‚˜νƒ€λ‚˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ˜€λŠ˜μ€ κ·Έ 이야기λ₯Ό μ „ν•΄λ“œλ¦¬λ €κ³  ν•©λ‹ˆλ‹€.

μ—¬μ˜λ„ μ˜€ν”ΌμŠ€ κΆŒμ—­ μ „κ²½ ⓒ김상쀀
ν•œκ΅­ 투자 비쀑 λ†’μ΄λŠ” μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œ
μ˜κ΅­κ³„ 사λͺ¨νŽ€λ“œ μš΄μš©μ‚¬μΈ β€˜μ•‘ν‹°μŠ€(Actis)β€™λŠ” ν˜„μž¬ μ•„μ‹œμ•„ 지역에 νˆ¬μžν•˜λŠ” 7μ–΅ 5,000λ§Œλ‹¬λŸ¬ 규λͺ¨μ˜ μ˜€νΌνŠœλ„ˆμŠ€ν‹± νŽ€λ“œλ₯Ό μ‘°μ„±ν•˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 그런데 이 νŽ€λ“œμ—μ„œ νˆ¬μžν•  수 μžˆλŠ” ν•œκ΅­ 비쀑이 30~35%λ‚˜ λœλ‹€κ³  ν•©λ‹ˆλ‹€. μƒλ‹Ήνžˆ 높은 μˆ˜μ€€μΈλ°μš”. μ•‘ν‹°μŠ€λŠ” 이외에도 ν•œκ΅­μ—λ§Œ νˆ¬μžν•  수 μžˆλŠ” 2μ–΅λ‹¬λŸ¬ 규λͺ¨μ˜ λ°Έλ₯˜μ• λ“œ νŽ€λ“œ(separate account)와 2μ–΅λ‹¬λŸ¬ 규λͺ¨μ˜ μ˜€νΌνŠœλ„ˆμŠ€ν‹± νŽ€λ“œ(co-investment)λ₯Ό μ‘°μ„±ν•˜λŠ” λ“± ν•œκ΅­ νˆ¬μžμ— νž˜μ„ μ‹£κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ΅œμš©μ„ μ•‘ν‹°μŠ€ 코리아 λŒ€ν‘œλŠ” β€œμ΅œκ·Ό μ•„μ‹œμ•„ μ§€μ—­μ—μ„œλŠ” ν•œκ΅­κ³Ό 일본 투자 μ„±κ³Όκ°€ 제일 쒋닀”며 β€œνŠΉνžˆ ν•œκ΅­μ€ κ±°λž˜κ°€ ν™œλ°œν•˜κ³  투λͺ…성이 높은데닀 κ΅­λ‚΄ κΈ°κ΄€νˆ¬μžμžλ“€μ˜ μœ λ™μ„±μ΄ μ’‹μ•„ 투자 비쀑을 높이고 μžˆλ‹€β€κ³  μ„€λͺ…ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•œ λΆ€λ™μ‚°μžμ‚°μš΄μš©μ‚¬ λŒ€ν‘œλ„ β€œμ„œμšΈμ˜ 경우 μ½”μ–΄λ‚˜ λ°Έλ₯˜μ• λ“œ λͺ¨λ‘ μ•„μ‹œμ•„ μ£Όμš” λ„μ‹œλž‘ λΉ„κ΅ν–ˆμ„ λ•Œ ꡉμž₯히 μΌκ΄€λ˜κ²Œ 쒋은 수읡λ₯ μ΄ λ‚˜μ˜€κ³  있기 λ•Œλ¬Έμ— μ•„μ‹œμ•„ νŽ€λ“œλ₯Ό μ‘°μ„±ν•  λ•Œ ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•˜λ©΄ 경쟁λ ₯이 없닀”며 β€œκ³Όκ±°μ—λŠ” ν•œκ΅­ 비쀑이 10% λ―Έλ§Œμ΄μ—ˆλ‹€λ©΄ μ§€κΈˆμ€ 30~40%둜 μ˜¬λΌμ™”λ‹€β€κ³  λ§ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€

*자료=RCA
κ΅­λ‚΄ κΈ°κ΄€λ“€μ˜ 달라진 λͺ¨μŠ΅
κ΅­λ‚΄ 기관듀도 κ³Όκ±°μ™€λŠ” 달라진 λͺ¨μŠ΅μ„ 보이고 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ΅­λ‚΄ 기관듀은 μ§€λ‚œ 2008λ…„ κΈˆμœ΅μœ„κΈ° 이후 ν•΄μ™Έ 뢀동산 투자λ₯Ό 본격적으둜 μ‹œμž‘ν•˜λ©΄μ„œ λ―Έκ΅­μ΄λ‚˜ 영ꡭ, 독일 λ“± 선진 μ‹œμž₯ μœ„μ£Όλ‘œ 투자λ₯Ό ν™•λŒ€ν•΄ μ™”λŠ”λ°μš”. κ·Έκ°„ ν•œκ΅­ νˆ¬μžμžλ“€μ΄ λΆλ―Έλ‚˜ 유럽 μͺ½μ— μ΅μŠ€ν¬μ €λ₯Ό 많이 늘렸기 λ•Œλ¬Έμ— κ·Έκ°„ νˆ¬μžκ°€ λ§Žμ§€ μ•Šμ•˜λ˜ μ•„μ‹œμ•„ 지역에 λŒ€ν•œ 투자λ₯Ό λŠ˜λ¦¬λ €λŠ” μ›€μ§μž„λ„ λ‚˜νƒ€λ‚˜κ³  μžˆλ‹€κ³  ν•©λ‹ˆλ‹€. λ˜ν•œ κ³Όκ±°μ—λŠ” ν•œκ΅­ 기관듀이 κΈ€λ‘œλ²Œ μš΄μš©μ‚¬λ“€μ˜ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œμ— λ“€μ–΄κ°€λŠ” 게 μ‰½μ§€λ§Œμ€ μ•Šμ•˜λŠ”λ°μš”. μ•„λ¬΄λž˜λ„ κ΅­λ‚΄ 기관듀은 ν•œκ΅­ μƒμ—…μš© 뢀동산 μ‹œμž₯μ—μ„œ 직접 투자λ₯Ό ν•  수 있기 λ•Œλ¬Έμ— ν•΄μ™Έ μš΄μš©μ‚¬κ°€ μ‘°μ„±ν•œ μ•„μ‹œμ•„νŽ€λ“œλ₯Ό 톡해 투자λ₯Ό ν•˜λŠ” 것을 κΊΌλ¦¬λŠ” λΆ„μœ„κΈ°κ°€ μžˆμ—ˆμ£ 

κ³Όκ±° 외ꡭ계 μš΄μš©μ—μ„œ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œλ₯Ό μ‘°μ„±ν–ˆλ˜ ν•œ λΆ€λ™μ‚°μžμ‚°μš΄μš©μ‚¬ λŒ€ν‘œλŠ” β€œ10μ—¬λ…„ μ „λ§Œ ν•˜λ”λΌλ„ κ΅­λ‚΄ 기관듀은 무쑰건 ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•˜κ³  투자λ₯Ό 해달라고 ν–ˆλ‹€β€λ©° β€œκ·Έλ ‡μ§€ μ•ŠμœΌλ©΄ νŽ€λ“œμ— μΆœμžν•˜κΈ° μ–΄λ ΅λ‹€λŠ” λ°˜μ‘μ΄μ—ˆλ‹€β€λ©° λ‹Ήμ‹œ λΆ„μœ„κΈ°λ₯Ό μ „ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 아직도 그런 λΆ„μœ„κΈ°κ°€ μ‘°κΈˆμ€ 남아 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. ν•œ 예둜 미ꡭ의 β€˜ν•˜μΈμ¦ˆ(Hines)’가 μ•„μ‹œμ•„ 지역에 νˆ¬μžν•˜λŠ” μ½”μ–΄ ν”ŒλŸ¬μŠ€ νŽ€λ“œλ₯Ό μ‘°μ„± μ€‘μΈλ°μš”. ν•˜μΈμ¦ˆλŠ” 이 νŽ€λ“œμ— μ• μ΄ˆ κ΅­λ‚΄ 기관듀도 μœ μΉ˜ν•  κ³„νšμ΄μ—ˆμœΌλ‚˜ κ΅­λ‚΄ 기관듀은 μ°Έμ—¬ν•˜μ§€ μ•ŠκΈ°λ‘œ ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ΅­λ‚΄ 기관듀은 ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•œ μ•„μ‹œμ•„ 지역 투자λ₯Ό μ›ν–ˆλŠ”λ° ν•˜μΈμ¦ˆκ°€ μ‘°μ„±ν•˜λŠ” νŽ€λ“œμ—μ„œ ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•˜λŠ” 게 μ–΄λ €μ› κΈ° λ•Œλ¬Έμž…λ‹ˆλ‹€. 또 KKR이 μ‘°μ„±ν•œ 첫 μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œμ˜ 경우 κ΅­λ‚΄ 기관듀이 μ°Έμ—¬ν•˜κΈ°λŠ” ν•˜μ§€λ§Œ κ΅­λ‚΄ κΈ°κ΄€λ“€μ˜ μžκΈˆμ€ ν•œκ΅­ μƒμ—…μš© 뢀동산 μ‹œμž₯에 투자λ₯Ό ν•˜μ§€ μ•ŠλŠ” ꡬ쑰λ₯Ό μ§  κ²ƒμœΌλ‘œ μ•Œλ €μ Έ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.

λ‹€λ§Œ 졜근 λ“€μ–΄ λ³€ν™”κ°€ κ°μ§€λ˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ•‘ν‹°μŠ€κ°€ μ‘°μ„± 쀑인 μ˜€νΌνŠœλ„ˆμŠ€ν‹± λΈ”λΌμΈλ“œ νŽ€λ“œμ—λ„ κ΅­λ‚΄ 기관듀이 μ°Έμ—¬λ₯Ό κ²€ν† ν•˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ΅­λ‚΄ κΈ°κ΄€λ“€μ˜ μžμ‚°μš΄μš© 규λͺ¨κ°€ κ³„μ†ν•΄μ„œ λŠ˜μ–΄λ‚˜κ³  μžˆλŠ” κ°€μš΄λ° 운용 인λ ₯은 μ œν•œμ μΈ 상황이라 건 λ³„λ‘œ 투자 κ²€ν† λ₯Ό ν•˜κ³  결정을 λ‚΄λ¦¬λŠ” 게 갈수둝 μ–΄λ €μ›Œμ§€κ³  있기 λ•Œλ¬Έμž…λ‹ˆλ‹€. λ•Œλ¬Έμ— 이미 μ‹€λ ₯이 κ²€μ¦λœ κΈ€λ‘œλ²Œ μš΄μš©μ‚¬μ˜ μ•„μ‹œμ•„ νŽ€λ“œμ— 투자λ₯Ό ν•˜λ €λŠ” μ›€μ§μž„μ΄ λ‚˜νƒ€λ‚˜κ³  μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ•„μšΈλŸ¬ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œμ—μ„œ ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•˜κ³  수읡λ₯ μ„ μ˜¬λ¦¬λŠ” 게 만만치 μ•Šμ€ 점도 μ΄μœ μž…λ‹ˆλ‹€. μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œμ—μ„œ ꡳ이 ν•œκ΅­μ„ μ œμ™Έν•  μ΄μœ κ°€ μ—†λŠ” κ±°μ£ . κΈ°κ΄€λ“€μ˜ 운용쑰직 변화도 μ£Όλͺ©ν•΄μ•Ό ν•©λ‹ˆλ‹€. κ΅­λ―Όμ—°κΈˆμ€ μ˜¬ν•΄λΆ€ν„° λŒ€μ²΄νˆ¬μž 쑰직을 ꡭ내와 ν•΄μ™Έ ꡬ뢄이 μ•„λ‹Œ μ•„μ‹œμ•„, λ―Έμ£Ό, 유럽으둜 λ°”κΏ¨μŠ΅λ‹ˆλ‹€. 과거에 κ΅­λ―Όμ—°κΈˆμ΄ 외ꡭ계 μš΄μš©μ‚¬μ˜ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œμ— 투자λ₯Ό ν•˜λ €λ©΄ ν•΄μ™Έ νŒ€μ—μ„œ 진행을 ν•΄μ•Ό ν•˜λŠ”λ° 이λ₯Ό 경우 κ΅­λ‚΄ νŒ€κ³Ό 마찰이 생길 μˆ˜λ„ μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 그런데 μ•„μ˜ˆ ꡭ내와 ν•΄μ™Έ ꡬ뢄을 μ—†μ• κ³  μ§€μ—­λ³„λ‘œ 쑰직을 μž¬μ •λΉ„ν–ˆκΈ° λ•Œλ¬Έμ— 그런 λ¬Έμ œκ°€ ν•΄κ²°λμŠ΅λ‹ˆλ‹€.  
μ•„μ‹œμ•„ νŽ€λ“œ 더 λŠ˜μ–΄λ‚˜κ³ , κ΅­λ‚΄ κΈ°κ΄€ 참여도 증가할 λ“―
그러면 μ•žμœΌλ‘œλŠ” μ–΄λ–»κ²Œ λ κΉŒμš”? 졜근 흐름을 보면 ν–₯ν›„ κΈ€λ‘œλ²Œ μš΄μš©μ‚¬λ“€μ˜ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œκ°€ 더 λŠ˜μ–΄λ‚˜κ³ , κ΅­λ‚΄ 기관듀도 적극적으둜 μ°Έμ—¬ν•  κ²ƒμœΌλ‘œ μ˜ˆμƒλ©λ‹ˆλ‹€. ν•œ μš΄μš©μ‚¬ λŒ€ν‘œλŠ” β€œκΈ€λ‘œλ²Œ κΈˆμœ΅μœ„κΈ° 이전인 2000λ…„λŒ€ μ€‘λ°˜μ— λ§Œλ“€μ–΄μ§„ 1μ„ΈλŒ€ μ•„μ‹œμ•„ νŽ€λ“œλ“€μ΄ 싀적이 λ‹€ μ•ˆ μ’‹μ•„ ν•œλ™μ•ˆ μ•„μ‹œμ•„ 지역에 νˆ¬μžν•˜λŠ” νŽ€λ“œκ°€ λœΈν–ˆλ‹€β€λ©° β€œκ·ΈλŸ°λ° 졜근 λ“€μ–΄ μƒλŒ€μ μœΌλ‘œ μ•„μ‹œμ•„ μ‹œμž₯의 전망이 μ’‹λ‹€ λ³΄λ‹ˆ 외ꡭ계 μš΄μš©μ‚¬λ“€μ΄ λ‹€μ‹œ ν”Œλž«νΌμ„ μ„ΈνŒ…ν•˜λ©΄μ„œ 많이 λ“€μ–΄μ˜€κ³  μžˆλ‹€β€κ³  λ§ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. κ·ΈλŠ” 이어 β€œκ·Έκ°„ λΆλ―Έλ‚˜ 유럽 비쀑을 늘렸던 κ΅­λ‚΄ 기관듀도 μ•„μ‹œμ•„ 지역에 투자λ₯Ό ν•΄μ•Ό ν•˜λŠ”λ° κ·Έλ™μ•ˆμ€ λ§ˆλ•…ν•œ νŽ€λ“œλ‚˜ λ§€λ‹ˆμ €κ°€ μ—†μ—ˆμœΌλ‚˜ 졜근 λ‹€μ‹œ μ„ΈνŒ…μ΄ λ˜λ©΄μ„œ λ“€μ–΄κ°€κ³  μžˆλ‹€β€κ³  μ„€λͺ…ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€. 이런 κ°€μš΄λ° 졜근 ν•œκ΅­ 투자 싀적이 μ’‹μ•˜κΈ° λ•Œλ¬Έμ— κΈ€λ‘œλ²Œ μš΄μš©μ‚¬λ“€μ΄ μ•„μ‹œμ•„ νŽ€λ“œ λ‚΄ ν•œκ΅­ 비쀑을 계속 늘릴 κ²ƒμœΌλ‘œ μ „λ§λ©λ‹ˆλ‹€

*자료=RCA
이런 상황은 κΈ€λ‘œλ²Œ μš΄μš©μ‚¬ 도약을 κΏˆκΎΈλŠ” κ΅­λ‚΄ λΆ€λ™μ‚°μš΄μš©μ—…κ³„μ—λ„ 긍정적인 영ν–₯을 λ―ΈμΉ  κ²ƒμœΌλ‘œ μ˜ˆμƒλ©λ‹ˆλ‹€. μ΄μ§€μŠ€μžμ‚°μš΄μš©μ˜ 경우 졜근 μ½”μ–΄, λ°Έλ₯˜μ• λ“œ λ“± λΈ”λΌμΈλ“œ νŽ€λ“œλ₯Ό 적극적으둜 μ‘°μ„±ν•˜κ³  μžˆλŠ”λ° ν–₯ν›„ ν•œκ΅­ μ‹œμž₯μ—μ„œ 가진 경쟁λ ₯을 λ°”νƒ•μœΌλ‘œ μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œλ₯Ό λ§Œλ“€ κ°€λŠ₯성이 λ†’μŠ΅λ‹ˆλ‹€. μ΄μ§€μŠ€μš΄μš©μ˜ ν•œ κ΄€κ³„μžλŠ” β€œν–₯ν›„ ν•œκ΅­ 비쀑을 70% μ •λ„λ‘œ κ°€μ Έκ°€κ³ , λ‚˜λ¨Έμ§€ μ•„μ‹œμ•„ κ΅­κ°€ 비쀑을 30% μ •λ„λ‘œ ν•˜λŠ” μ•„μ‹œμ•„ 뢀동산 νŽ€λ“œλ₯Ό λ§Œλ“€ κ³„νšμ„ 가지고 μžˆλ‹€β€κ³  λ§ν–ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€
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<1> κ΅­λ‚΄ λΆ€λ™μ‚°μžλ¬Έμ‚¬ λ¬Όλ₯˜μž„λŒ€μ°¨ 총괄
<2> κ΅­λ‚΄ λΆ€λ™μ‚°μžλ¬Έμ‚¬ μž„λŒ€μ°¨ λ§ˆμΌ€νŒ… λ‹΄λ‹Ή (λŒ€λ¦¬~κ³Όμž₯κΈ‰)
🎧 PODCAST
μ„œμšΈν”„λΌνΌν‹°μΈμ‚¬μ΄νŠΈ 고병기 μ½˜ν…μΈ  에디터가 μ‹œμž₯ λ‚΄ ν‚€ν”Œλ ˆμ΄μ–΄λ“€κ³Ό ν•¨κ»˜
λ‹€μ–‘ν•œ μƒμ—…μš© λΆ€λ™μ‚°μ˜ 세계λ₯Ό μ‚΄νŽ΄λ΄…λ‹ˆλ‹€. μ§€κΈˆ μ΅œμ‹  μ—ν”Όμ†Œλ“œλ₯Ό λ§Œλ‚˜λ³΄μ„Έμš”.
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'SPI TV'λŠ” μ„œμšΈν”„λΌνΌν‹°μΈμ‚¬μ΄νŠΈμ—μ„œ μš΄μ˜ν•˜λŠ” μƒμ—…μš© 뢀동산 μ½˜ν…μΈ  μ „λ¬Έ μ±„λ„μž…λ‹ˆλ‹€.
μƒμ—…μš© 뢀동산 μ‹œμž₯의 λ‹€μ–‘ν•œ μ΄μŠˆμ™€ μž¬λ―ΈμžˆλŠ” λ‚΄μš©μ„ μ „ν•˜κ² μŠ΅λ‹ˆλ‹€.
πŸ‘†κ΅¬λ…, πŸ‘μ’‹μ•„μš”, πŸ’Œμ•Œλ¦Όμ„€μ •μœΌλ‘œ μƒˆλ‘œμš΄ μ†Œμ‹κ³Ό μΈμ‚¬μ΄νŠΈλ₯Ό λ§Œλ‚˜λ³΄μ„Έμš”!
'SPI Wednesday Market Update'λŠ” μƒμ—…μš© 뢀동산 투자 μ‹œμž₯의 μ½˜ν…μΈ λ₯Ό μ—„μ„ ν•˜μ—¬ μ œκ³΅ν•©λ‹ˆλ‹€. λ§€μ£Ό μˆ˜μš”μΌ μ˜€ν›„, μ‹œμž₯을 μ’€ 더 μžμ„Ένžˆ μ½μ–΄λ³΄μ„Έμš”. λ‚΄μš©μ΄ λ§ˆμŒμ— λ“œμ…¨λ‹€λ©΄ ν•΄λ‹Ή 메일을 주변에 κ³΅μœ ν•΄ μ£Όμ„Έμš”.
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