이 기사는 08월 24일 15:06 자본 시장의 혜안 “마켓인사이트”에 게재된 기사입니다.
신약 개발 바이오업체 바이오웨이가 투자 전문 특수목적회사(SPC) 비앤비홀딩스로부터 30억원 규모의 시리즈C 투자를 유치했다. 2015년 설립한 바이오웨이는 이번 30억원을 포함해 지금까지 총 95억원을 투자받는 데 성공했다. 2023년 기업공개(IPO)를 목표로 특허 기술 이전에 힘쓴다는 계획이다.
신약 개발사 바이오웨이 /출처=바이오웨이 홈페이지
24일 비앤비홀딩스에 따르면 이 회사는 최근 바이오웨이의 구주(보통주)와 신주(상환전환우선주)를 합쳐 총 30억원어치의 지분을 인수하는 내용의 양해각서를 체결했다. 이르면 내달 중 계약을 완료할 예정이다. IB(투자은행)업계에 따르면 바이오웨이의 현재 기업가치는 약 400억원 수준인 것으로 알려졌다.
김종우 바이오웨이 대표 /출처=한경DB
바이오웨이는 비알코올성지방간염(NASH) 및 혈액암 치료제를 개발하는 신약 개발사다. 이 회사는 물질의 구조와 약효의 상관관계(SAR) 데이터를 분석해 데이터 기반 약물 설계 및 신약 후보물질을 개발하는데 특화된 기업이다. 30년 이상 신약 개발 경험을 가진 김종우 대표가 설립했다. 김 대표는 산업통상자원부 간질환연구기획단장, 과학기술정보통신부 G7프로젝트 간염치료제 연구총괄책임자, 동화약품 생물공학실장 등을 역임한 전문가다.
비앤비홀딩스는 바이오웨이의 성장 가능성이 크다고 보고 IPO 이후 투자금 회수(엑시트)를 위해 일찌감치 투자한 것이라고 밝혔다. 비앤비홀딩스 관계자는 "김종우 박사의 3회에 걸친 기술 이전 경험과 다국적 제약회사들에 기술 이전 (License out, L/O) 절차를 거쳐 수익을 확보하는 NRDO(No Research, Development Only) 모델로서의 성장 가능성을 보고 투자했다"고 말했다.
신약 개발사 바이오웨이 /출처=한경DB
바이오웨이는 혈액암 치료제 물질을 개발해 국제 특허 출원과 등록을 모두 마쳤다. 비알코올성지방간염의 치료 후보물질도 국제 특허 출원을 끝냈다. 현재 전임상 단계에서 장기독성 시험만 남겨둔 상태로, 임상 시험 허가 신청(IND-Filing)이 1년 안에 가능할 것으로 회사측은 내다보고 있다. 다국적 제약회사로 기술을 이전하면 약 5000만달러 이상의 계약금을 받을 것으로 추정된다. 또 2023년 임상1상에 진입할 경우 1억5000만달러 이상의 수익과 추후 시판 제품 매출의 2~3%를 로열티로 얻을 것으로 전망하고 있다.
김종우 바이오웨이 대표는 "차별화된 후보 물질 개발 능력을 더 고도화해 2023년 상반기 중 상장할 계획"이라며 "임상 시험 허가 신청 이후 기술 이전을 통해 현금을 확보하고 추가 개발에도 나설 것"이라고 말했다. 민지혜 기자 spop@hankyung.com
상장지수펀드(ETF) 운용 보수 인하 경쟁이 격화하고 있다. 업계 1위 삼성자산운용이 ‘업계 최저 보수’를 내거는 등 치킨게임이 벌어지며 자산운용사들의 수익성이 악화할 것이란 우려가 나온다.19일 삼성자산운용은 미국 대표 지수를 추종하는 ETF 4종 총보수를 연 0.05%에서 0.0099%로 인하한다고 밝혔다. 국내 최저 수준이다. 1억원을 넣을 경우 투자자가 부담하는 비용이 1만원도 안 되는 셈이다.적용 대상은 ‘KODEX 미국S&P500TR’ ‘KODEX 미국나스닥100TR’ ‘KODEX 미국S&P500(H)’ ‘KODEX 미국나스닥100(H)’ 등이다. S&P500과 나스닥100지수는 기관은 물론 개인 투자자 모두 선호하는 자산군이다. 2021년 4월 출시된 KODEX 미국S&P500TR은 3년여 만에 순자산이 1조원(1조4억원)을 넘어서며 인기다. 주력 상품의 보수를 파격적으로 깎아 선두 자리를 사수하겠다는 전략이다.자산운용사들의 제살깎기식 치킨게임은 갈수록 치열해지고 있다. 국내 ETF시장 규모가 137조원 이상으로 커지며 공모펀드를 대체할 미래 먹거리로 자리매김하면서다.국내 ETF시장을 양분하는 삼성자산운용과 미래에셋자산운용은 1위 자리를 놓고 경쟁을 벌이고 있다. 삼성자산운용이 총보수 0.09%의 인프라 ETF를 내놓자 미래에셋자산운용은 지난달 ‘TIGER 리츠부동산인프라’ 총보수를 0.29%에서 0.08%로 내리며 맞불 작전을 폈다. 2020년 말까지만 해도 삼성자산운용의 점유율이 50%를 웃돌았는데 2위인 미래에셋자산운용과의 점유율 차이가 2% 안팎으로 좁혀졌다.1·2위 간 싸움에 후발 주자들도 울며 겨자 먹기로 경쟁에 뛰어들고 있다. 한국투자신탁운용은 ‘미국30년국채선물레버리지(합성H)’ 총보수를
▶마켓인사이트 4월 19일 오후 4시 34분매달 이자를 받을 수 있는 ‘월지급식 채권’이 인기를 끌고 있다. 연 5~8%대 높은 금리를 누릴 수 있는 데다 매월 안정적인 현금 흐름을 만들 수 있어서다. 기업들도 개인투자자를 사로잡기 위해 잇달아 고금리 월지급 채권 발행에 나서고 있다.19일 투자은행(IB)업계에 따르면 부산은행이 전날 진행한 1000억원어치 신종자본증권 수요예측에서 3360억원이 몰렸다. 인지도가 낮은 지방은행인 데다 일반인에게 생소한 상품인데도 불구하고 모집 금액의 세 배가 넘는 주문이 들어왔다. 연 4.6%의 이자를 매월 받을 수 있다는 소식에 개인투자자가 대거 몰렸다. 업계 관계자는 “국내 지방은행 중 처음으로 나온 월지급식 신종자본증권이어서 투자자들의 관심이 컸다”며 “올해 회사채 시장에서 월지급식 채권이 유행처럼 확산하고 있다”고 전했다.JB금융지주도 오는 29일 최대 1000억원어치 신종자본증권 조달을 위해 월지급 방식을 채택했다. 부동산 관련 업종 등 투자 수요 확보에 난항이 예상되는 기업들도 월지급식 채권을 적극 도입하고 있다. 개인투자자들을 잡아야 목표 자금 조달이 가능하다는 판단에서다. 한국자산신탁은 29일 500억원어치 회사채를 월지급식 채권 방식으로 찍을 예정이다. 부동산 신탁업에 대한 투자자들의 불안을 반영해 공모 희망 금리 최대 연 7.2%를 제시했다. 국내 부동산 신탁사 중 자본력이 가장 우수한 한국토지신탁이 지난 2월 진행된 회사채 수요예측에서 미매각을 피하지 못했다는 점이 영향을 미쳤다.일반적으로 회사채는 3개월마다 정해진 이자를 지급한다. 기업들은 행정 편의성을 고려해 월지급식 채권 도입을 꺼리
지난해 원금 손실 발생 구간(Knock-In·녹인)에 진입한 주가연계증권(ELS) 규모가 총 6조6000억원에 달하는 것으로 집계됐다. 홍콩H지수(HSCEI)를 기초자산으로 하는 ELS가 6조1000억원 규모로 92.6%를 차지했다. 녹인 구간에 진입한 전체 ELS 중 99.6%는 올해 만기가 도래한다.19일 금융감독원에 따르면 작년 ELS와 기타파생결합증권(DLS)을 비롯한 파생결합증권 발행액은 78조9000억원으로 전년(74조2000억원)에 비해 4.7% 늘었다. 상환액은 83조9000억원으로 2022년 말(52조원)에 비해 31.9% 급증했다. 미국 등의 긴축 기조가 완화될 것이라는 기대에 따라 글로벌 증시가 전반적 강세를 띠면서 조기·만기 상환이 증가한 영향이다.지난해 지수형 ELS 발행액은 전년 대비 1조2000억원 증가한 32조2000억원이었다. 홍콩H지수 ELS는 전년도와 비슷한 5조4000억원어치가 발행됐다. 작년엔 일본 닛케이225지수를 편입한 ELS가 총 11조2000억원어치 발행됐다. 전년 대비 증가폭이 155%(6조8000억원)에 달한다.선한결 기자
▶마켓인사이트 4월 19일 오후 4시 50분 2차전지 믹싱업체 제일엠앤에스의 코스닥시장 상장을 위한 일반청약에 9조5000억원이 몰렸다.19일 투자은행(IB)업계에 따르면 제일엠앤에스는 지난 18일부터 이틀간 일반청약을 받은 결과 1438 대 1의 경쟁률을 기록했다. 주문 금액의 절반을 미리 내는 청약증거금은 약 9조5000억원으로 집계됐다. 청약자는 48만 명으로 에이피알(62만 명)에 이어 올 들어 두 번째로 많이 몰렸다.제일엠앤에스는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 기업에 믹싱 장비를 납품하는 기업이다. 믹싱은 배터리 제조 과정 중 가장 먼저 진행되는 ‘전극 공정’에서 활용된다. 배터리 기초 물질을 일정 비율로 섞는 과정에 믹싱 장비가 사용된다.제일엠앤에스는 앞서 진행한 수요예측에서 희망 가격 범위(1만5000~1만8000원) 상단을 22% 초과한 2만2000원에 공모가를 확정했다. 수요예측 경쟁률은 646 대 1로 나타났다. 2164개 국내외 기관이 참여했으며 참여 기관 전부 공모가 상단 이상을 써냈다. 이번 상장으로 조달하는 금액은 528억원, 상장 후 시가총액은 4532억원이다.제일엠앤에스 청약에 뭉칫돈이 몰리면서 다음주에 청약받는 기업에도 온기가 이어질 것으로 보인다. 다음주에는 디앤디파마텍, 민테크, 코칩, HD현대마린솔루션이 연달아 청약받는다.디앤디파마텍의 수요예측 경쟁률은 848 대 1을 기록했다. 공모가는 희망 가격 범위(2만2000~2만6000원)의 상단을 26% 초과한 3만3000원으로 결정됐다.배정철 기자
